剛離開感化院的少年，無家可歸只好流浪街頭，巧遇成熟中佬資深男妓，給他瓦遮頭之餘，更教會他「謀生之道」，拍住上搵食。心甘情願為愛人下海，注定焦頭爛額，愈快樂愈墮落。二人關係有時溫柔，有時暴烈，宛如巴西版的何寶榮與黎耀輝。

巴西新演員Joao Pedro Mariano初試啼聲，大膽激情的演出引起熱烈迴響，一鳴驚人拿下里約熱內盧國際影展影帝寶座。

導演｜Marcelo Caetano